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持仓是什么意思(超长期投资巨头最新持仓来了)

时间:2022年10月25日 8:25:37来源:投稿浏览:129次
[导读] 英国超长期限投资巨头柏基日前向美国证监会(SEC)提交13F报告,报告显示,柏基大幅度减持了“心头好”阿里巴巴ADR。中概股中,B站哔哩哔哩也遭减持。不过,同期的港股信息披露显示,柏基在加仓美团和再鼎医药。 美国证监会要...

英国超长期限投资巨头柏基日前向美国证监会(SEC)提交13F报告,报告显示,柏基大幅度减持了“心头好”阿里巴巴ADR。中概股中,B站哔哩哔哩也遭减持。不过,同期的港股信息披露显示,柏基在加仓美团和再鼎医药。

美国证监会要求,管理他人资产规模超过1亿美元的投资机构需在每个季度末结束后45天内向美国证监会提交上一季末美股持仓报告。此次,柏基提交的是3季度末的美股持仓报告。

狂砍阿里巴巴ADR 61%

令人倍感意外的是,3季度柏基大幅度减持阿里巴巴ADR,减持幅度高达61%。作为最懂互联网、科技板块的资管巨头,“柏基”此举令不少人感到意外。今年早些时候,在客户活动中,被问及怎么看中国的互联网监管,柏基合伙人James Anderson表示在与阿里的高管沟通了解情况。

不过,3季度末的美股持仓数据显示,柏基砍仓阿里巴巴ADR。

由于13F报告只显示美股持仓数据,目前还不知道柏基是不是将ADR转换成了港股。这并未没有可能。

此前13F报告显示,贝莱德持仓中的阿里巴巴大幅降低。不过,事后贝莱德澄清是由于跟踪指数做了调整,贝莱德旗下被动产品跟随指数将美股转换成了港股。但是由于13F报告只显示美股不显示港股,因为13F的数据显示出来的迹象阿里巴巴持仓大幅降低。

记者20日下午致电柏基(上海),柏基方面表示由于时差,可能需要一些时间才能收到反馈。截至截稿,记者尚未收到来自柏基的反馈。

3季度,柏基减持的部分股票 来源:Whalewisdom

除了阿里巴巴ADR,柏基还减持了教育网站好未来,B站哔哩哔哩和网易。

如果,柏基是减持而不是将ADR转化成了阿里巴巴港股,那么投资者应该信柏基还是芒格?芒格近期大手笔加仓阿里巴巴。作为价值投资的旗帜标杆,芒格拥趸无数。但是在科技互联网领域,柏基所取得的收益同样令人印象深刻。陪跑特斯拉7年,在特斯拉上赚得上千亿元,是近年来“惊艳”投资圈的案例。

柏基是知名的“长期资本”“耐心资本”,因此也深得企业的喜爱。不少,创业公司在早期融资时首先会想到它。它也是较早介入蔚来汽车的资产管理机构。

3季度末柏基的美股持仓前20大重仓股

截至3季度末,柏基的前20大重仓股。以科技,医疗等为主。注:数据来源美国证监会和美国持仓信息网站whalewisdom。“%”意味着,增减持幅度小于1%。

同期增持美团和再鼎医药

不过,柏基并非无选择地减持互联网公司。港交所披露信息显示,7月28日,柏基显著增持了美团,斥资约19亿港元。

柏基增持美团相关信息披露来源:港交所

美团最近股价走势

美团今年春节后一路下挫,从高点460元跌到了293.8元。柏基选择在7月底增持,在当时引起了广泛关注,也一定程度上提振了投资者对于美团类互联网公司的信心。

除了互联网公司,医疗健康也是柏基布局中国的重点。此次,柏基显著加仓了一只医疗健康类股票再鼎医药。三季度末柏基持有490万股再鼎医药,期间加仓约21%。2020年9月再鼎医药回港股上市。此外,港交所信息披露显示,7月2日,柏基加仓了再鼎医药11万股。这是一家创新型生物制药公司,聚焦癌症、自体免疫及感染性疾病领域的创新药物。它的总部位于上海,成立于2014年。再鼎医药也是众多外资机构持仓股票。

加码中国布局

2020年9月,柏基投资在上海设立证券私募管理人公司,并发行了一只私募基金。据柏基方面介绍,当时基金募集的情况超出预期。投资者对长期限投资的接受度令他们惊喜。2021年3月柏基以境内有限合伙设立了向境内投资者募集投向海外市场的产品(QDLP产品)。设立上海公司以来,柏基在本地的存在感提升,而柏基合伙人James Anderson认为本地公司则有助于进一步提升他们对本地公司的研究水平。因为与公司的沟通可以更深了。

柏基旗下证券私募在中国证券投资基金业网站的备案信息。在私募机构,柏基的注册资本高达5亿元,实缴资本也有1.25亿元。目前在管产品规模在0-5亿元之间。

柏基非常关注前沿科技,对于看好的公司,它往往会选择早下手,长期持有。投资风格,兼具二级市场投资者和一级市场投资者特点。

这样一家超长期限公司是如何考察公司的?据了解,柏基有一组10个问题组成的选股策略,以考察公司成长性:

问题1:未来五年里,销售额是否有至少翻倍的空间?

问题2:十年或更久以后该公司会如何?

问题3:企业的竞争优势是什么?

问题4:公司的企业文化是否超群?面对外部环境是否具有适应性?

问题5:用户为何喜欢该公司?公司如何对社会做出贡献?

问题6:公司是否为股东带来出色的回报?

问题7:股东回报将上升还是下降?

问题8:公司如何配置资本?

问题9:如何能获得五倍于现在的估值,甚至更多?

问题10:为何市场暂时还未能反映以上判断?

如今,摆在投资者面前的问题是,柏基究竟是减持还是转换成为港股。无数关注阿里巴巴的投资者来说,这是一个重要的问题。

毕竟在3季度,大量的投资者涌入互联网ETF,抄底阿里巴巴等互联网巨头。数据显示,美国最大的中国股票ETF KWEB,3季度实现净流入42亿美元,超过200亿元人民币。

KWEB三季度资金净流入情况来源:ETF.COM

这只ETF前三大重仓股是腾讯、美团、阿里巴巴。

本文源自中国基金报

本文来源:http://tiandingtougu.com/79531.html

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