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股票知识

为什么说成功的投资都是反人性的?


为什么说成功的投资都是反人性的? - 第1张

愚见是,通理好说,但是现实难做。巴菲特说,别人贪婪的时候我恐惧,别人恐惧的时候我贪婪。索罗斯说:世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。亦或者谁说过的,当咖啡馆都是谈论股票的人就该卖出,当咖啡馆无人谈论股票的时候就该买入。这些都是在阐述群体性谬误,或者说他们在说非理性,但非理性并不是人性的全部。

我们看到有一些股票并没有出现很明显的群体性谬误和转折点,比如恒瑞,腾讯等,这里仅仅举例子,在过往十多年中,腾讯并没有被太多的质疑,大家看好腾讯,而腾讯股价也节节攀升,业绩也紧随其后,大致上腾讯平均市盈率围绕在40倍,而利润增幅大致上每年是40%的增长。股价和业绩是同步的,没有出现偏离,期间当然有很多投资人走了又来了。你说反人性吗?我们不说04年追随的投资人,直到13年,腾讯依然符合逻辑,依然是公认的好股票

但是同时人也表现出一定的非理性,腾讯就在前期突破了其40倍市盈率的估值传统,开始大踏步的脱离其业绩增速。继而产生了一轮波动,这个时候,你可以说投资又是反人性的,因为人性都希望其只涨不跌。

所以说,投资并不是反人性的,而是人经常自己走了相反的方向,而反过来责怪投资。其实我们此时认识的人性只是人性的一部分,就是非理性部分。所有人应该尊重的是常识,当我们距离常识太远,我们就进入了非理性。

人性有两个方面,理性和非理性,投资并不反理性部分,投资反人性的非理性部分,当非理性的投资人开始失去控制,理性投资人才可以有超额盈利。说投资是反人性,是把所有人都说成了非理性的人。这并不真实。


大家好,我是价值投资者小六忠诚,价值投资本身就是一个反人性的投资策略。格雷厄姆曾经说过:“价值低估的股票你买进后往往会朝着相反的方向继续运行半年到两年半的时间。”

股票投资这个行业中,太多的人是亏损的,所以既然大多数人的归宿是亏损,那么你只要跟多数人相反操作就能赢了。简单来说,别人都害怕下跌,那你在下跌中买进就对了;别人都在拒绝买银行股,那你大胆买进就对了。

巴菲特曾经在他的致股东的信中说过:“股票下跌的唯一好处就是让你有机会买进更便宜更有吸引力的低估值好股票。”在很多人都惧怕下跌的情况下,巴菲特却为我们指明了下跌是好机会。而他也经常是在股灾爆发的时候行动,抄底。最终他都成功了。

正常的人都害怕股市下跌。而价值投资者与众不同之处就在于,买进股票却希望股市继续下跌。这完全的反人性,完全的逆思维,在很多人看来都无法理解。但是价值投资者却在市场上人们大面积亏损的情况下,资产却在稳步增长。


成功的投资为什么是反人性的,我们应该从人性出发,首先可以说人性都是贪婪、浮躁、恐惧的,而要想投资成功的话,就必须摒弃人性中的这些缺点。人性的缺点在股市中暴露无遗,同样也可以说炒股是锻炼人性的一种行为,当你沉着冷静不已一时的涨跌感到欣喜或者失望的时候,你成功的可能性会更大。

相对来说,股市还是具有一定的规律的,而不会是投资或者靠运气。真正的炒股高手,一定不是简单的使用技巧,也不会听信什么小道消息、专家言论,而是凭借心中已经掌握的规律,气定神闲地去炒股。股票很多时候玩的就是心态,赚钱要想着要不要继续,亏损了要舍得放弃。可能在亏损中我们能获得更多的经验教训。避免盲目地追杀涨跌,如果你能做到这一点的话,那么恭喜你,你战胜了人性的弱点。


为什么说成功的投资都是反人性的,从人性和心理学上来说,主要有以下几个原因:

一,从心理学上来说,大部分人都有从众盲目心理,因为不能主宰自己的贪嗔痴慢疑,恐惧,忧愁,悲观的心理影响!大部分人的内心都缺乏足够的安全感,内心深处没有自信心的,最害怕的就是一个人做决定。所以就会选择跟随别人和大众的思路,潜意识里认为大家都这么想的就对了,万一错了,也不是我一个人吃亏,大家都错了,谁也不笑话谁!跟随大众思维有减轻心理压力,好推脱责任!因为大部分人都怕承担责任,所以就跟随大众的脚步,心理学上有一种说法:叫集体无意识,也就是盲目的思维是没有深思熟虑的,跟随集体意识很容易做出错误的决定,所以成功的投资都是反人性的。

二,有一句话说得非常好:真理往往只掌握在少数人的手里,因为只有少数佼佼者,才能摆脱这种集体无意识,盲目跟风的心理。只有少数人才愿意深入的去思考问题,我思故我在,不被社会的惯性,能顶住反抗大众思路的压力。只有少数人才有良好的心理素质,有清醒冷静的头脑,有独立的思考和判断力,这样的人太少了,所以只有少数反抗人性的人投资才能成功。

为什么说成功的投资都是反人性的? - 第2张

三,投资界大佬股神巴菲特说过一句话:当别人恐惧的时候我贪婪,当别人贪婪的时候我恐惧。他就是反人性成功投资的最好例子,因为在别人都恐惧的时候,往往都是股价最低的时候,而在别人都贪婪的时候,往往都是股价最高的时候。投资就是买低卖高,所以巴菲特总能赚钱,因为他总是买在最低点,卖在最高点!

为什么说成功的投资都是反人性的? - 第3张

根据以上几点总结一下:人生最大的敌人其实就是自己,所以智者们常说,自胜者强!可有几个人能战胜自己的七情六欲啊!大多数人都常常被自己的贪婪和恐惧左右着,无法做出清醒的思考和正确的判断,自然就没有正确的结果!所以要想在各行各业有有所作为,还是从修身养性开始吧!一屋不扫,何以扫天下!修身,养性,齐家,治国,平天下!这些顺序是不能颠倒的,自己的七情六欲都不能管理好,怎能去管理和投资好自己的事业呢!

为什么说成功的投资都是反人性的? - 第4张


不管是投资还是做其他的,很多成功的人都是反人性的。在人们最恐慌的时候入场,而在人们疯狂时就离场。这方面李嘉诚应该是最成功的案例了。

当时在香港回归之前,很多人对于香港的未来表示了担忧,移民的也不少。而李嘉诚却在逆势中抄底香港,回归之后,李嘉诚的身价涨了不少。

同理,巴菲特也是这样的特质。并没有因为股票下跌而出现恐慌。在股票下跌的时候反而更加理性地看待市场,然后从容进场。就像前不久的苹果暴跌,很多人都说巴菲特不行了。眼光出问题了。也许这时候,巴菲特正在偷笑呢。准备现金大举抄底。

人性总是喜欢追涨杀跌。而要克服这种人性还是需要有一些历练。也许在经历过一些磨难之后,你会发生恐慌只是自己造成的。世界不会因为你的恐慌停止运转。也不会因为你的看法而有所改变。你所要做的还是要改变自己。

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28法则

赚钱的只能是20%。

因此,跟着专家,跟着大家必然是80%,必然是亏钱的。

奔着钱去的会亏钱

你能看到的是一定是在最耀眼的顶峰,你进去就会开始走下坡路。

赚钱的是有价值观的,

是觉得某某方向应该得到支持。比如,10年前买电动汽车方向的股民,很多人更多是觉得电动汽车更环保,应该获得支持。比如,十几年前买腾讯的,他根本看不到腾讯如何赚钱,但他确实感觉到腾讯给很多人带去了价值。

奔着钱去的,往往选择45岁开外企业,现在貌似很牛逼,但已经开始走下坡路——等于是找个“爹”养着!

奔着觉得应该去的支持的,往往选择的是20岁的本科生,现在确实不赚钱,但未来赚钱的时间很长——等于养个便宜儿子。

学点技术,但不是炒股技术

比如电动汽车、比如无人驾驶(雷达等硬件)、比如无线充电、比如直流电、比如智能飞艇、比如.....爱好会让你比媒体和专业机构更早发现有前途的种子选手。爱好会让你愿意拿出少量资金去支持你喜欢的未来,并耐心等待未来发生,媒体炒作,机构、游资、散户一起爆炒你手中的筹码。


据说,在中国股市近几年持续低迷的态势下,散户没赚钱的比例超过95%!如果你盈亏平衡甚至小赚一笔的话,那么恭喜你——你是那5%的幸运儿!事实上,不仅仅是股市,在房地产、黄金、期货、基金等投资项目上,能够成功投资并赚到钱的始终是少数人。

为什么说成功的投资都是反人性的? - 第5张

而那些赚到钱的人,在我们的印象中总是与常人“格格不入”。他们似乎总是坚定自己的看法,从不会轻易动摇自己的理念,更不会盲从别人的想法。普通投资者一买就跌、一卖就涨的惯常遭遇,好像也从来不会发生在他们身上。难道说成功的投资,就必须要反人性?

从本质上来说,投资本来就是一项少数人才能够获得成功的事。如果每个人都能成功投资,那投资就和吃饭、喝水一样,变得没有意义了。而绝大部分不赚钱的投资者,在投资的时候都是跟着感觉走。他们往往会根据自己不成熟、不专业的投资经验,去盲目判断股价的高低、楼市的涨跌、期货的走势等。跟着感觉走固然潇洒,最后的结果却往往是投资失败。

为什么说成功的投资都是反人性的? - 第6张

那些看起来反人性的成功投资,是因为投资者从来不会相信自己的感觉。他们更能对抗人性的弱点,更会基于事实、规律等进行分析、判断。而要做到这一点,就必须有强大的意志力。可惜的是,普通投资者没有这种意志力,自然会把那些成功投资者的种种理智行为看做是“反人性”。

当熊市即将来临时,很多人都觉得不会“跌跌不休”,进而疯狂加仓,结果赔得血本无归。而在牛市要出现时,很多被“伤透”的人又抱有悲观情绪,反而变得小心翼翼。太容易被“操控”的投资心态,注定他们只是投资领域中的“牺牲品”。

为什么说成功的投资都是反人性的? - 第7张

只有那些不断做出反人性行为的投资者,才能火中取栗,化不可能为可能。不被情绪干扰的他们,注定在心态上已经领先。“股神”巴菲特曾经说过,“投资必须是理性的。如果你不能理解它,就不要做。”甚至他认为,“要远离那些在股市中的行为像小孩般幼稚的投资人。” 看来,投资这件事真的不是普通人能够掌控的。


很高兴回答你的问题。首先投资这件事为什么说是反人性的,因为投资有很大的风险,有可能靠此一夜暴富,也有可能因此家破人亡。

而值得注意的是人性使然,没有谁愿意自己的投资亏损,这就是为什么投资反人性。

试想一下,我们先不说股票的大起大落,就说理财产品吧。如果有一天你发现当天的理财产品没有收益,你的心情都会失落,但如果有一天你发现你的理财产品有小部分的本金损失,你肯定立马退了这个产品,而且心里还十分不爽。

当然了,理财产品亏也亏不到哪里去,都会给人的心里产生如此的落差,如果映射到股市上的大起大落去看,谁能受得了这种落差。

我们再用最近比较火的比特币举个例子,都知道比特币的币价不到一年时间涨了几百倍,多少因此一夜暴富,但虎市过后,如今币价回落又有多少韭菜被收割了呢?

好,这时反人性的投资问题又来了,如今比特币价格在7000美元左右,但都知道去年比特币曾涨到20000美元,这个时候如果你想抄底比特币那么你就会想,到是比特币是触底反弹还是继续跌呢?自己会是下一个一夜暴富,还是下一波韭菜呢?

所以这就解释了为什么投资是反人性了吧,因为人性不允许自己亏钱,但投资偏偏有可能亏钱。所以巴菲特才说“在别人恐惧的时候就该贪婪!”,真正的投资高手要做到反人性。只有看准了,不怕失败才能投资成功。


成功的股票投资者,能克服人性的弱点,多数人心里恐慌或情绪高涨的时候,成功的投资者都是沉着、淡定。别人恐惧,成功投资者贪婪;别人贪婪,成功投资者慎定操作,落袋为安,所以说,功的投资者是反人性的。我谈谈自己的观点:①大盘经过长期下跌后,成交量极度萎缩,伴随着市场利空落天飞,游资、散户都恐惧,割肉斩仓,把廉价筹码交出去,成功投资者淡定如水,趁机捞足筹码。②牛市末期,所有股民尝到赚钱甜头后,情绪高涨,市场欢呼高唱,连卖菜的大好都关心起股票之时,成功的投资者非常谨慎,寻期清仓,获利了结,落袋为安,不去贪最后那点涨幅了。③大家都追逐热点热门股,义无反顾地追涨冲进去,结果容易被套牢闷杀。而成功的投资者,不喜欢揍热闹,潜入冷门优质股票,静静等待该股爆发行情。综上所述,成功的投资者与普通人思维反常,习惯反常,操作反常,简称反人性。


因为在股票投资这个游戏中,长期能赚钱的人很少很少,绝大部分人都拥有人性的弱点,这种普遍存在的弱点让绝大多数人都成为了群体中的乌合之众,只有能克制弱点,极度理性的人,才能成功。

想理解为什么反人性更容易成功,就必须先理解人性到底有哪些弱点,举几个典型例子说明下:

1、容易贪婪和妒忌。

很多人炒股,很大的目的是想快速赚钱,甚至希望一夜暴富,于是很容易把投资当成赌博,押下自己无法承受亏损的重注,最后输的很惨。

有时候明明自己也赚钱了,看到别人的股票涨得更好,道听途说哪个大师几天赚了几百几千万,有时一冲动去跟风,也很容易犯下大错。

认真把炒股当投资,控制风险,尽量不损失本金,确实是可以赚钱的,但用赌徒的心态去炒,输的概率反而最大。

2、从众心态

从众在平时的生活中,可以让人少犯错,在生物进化的选择中,可以让你活下来的概率最大,所以这是深刻在基因里的天性。

但炒股却完全不能这样,热门的股票往往价格已被推得很高,从众追热点通常是最危险的事情,而且现在还有专门忽悠散户去接盘的庄家,这种更惨。

所以牛市顶峰,市场最狂热,但是最危险;熊市谷底,大众谈股色变,反而却是最好的建仓良机。

巴菲特说过:别人恐惧的时候我贪婪,别人贪婪的时候我恐惧。

为什么世界上的股神屈指可数?因为他们能够反人性而为之。

3、喜欢赚钱,厌恶损失

这句大白话,相信大家都不会认为有什么问题。

但放在炒股上就又不对了,这就是散户最爱的追涨杀跌的根源。

看到股票过去越涨就越开心越喜欢买入,手上的股票跌了就抓心挠肝的难受,就想卖掉换股。

但买卖股票不是看股价涨跌,而是看价格和价值的对比,有时候涨的太快反而风险太大,跌的多了反而是买入良机。当然这也不绝对,好股票涨一些也可能还能买,烂股票跌了反而应该快速止损。

所以买卖都需要极度理性的判断,根据情绪来操作是万万不可的。

4、自视过高

炒股的门槛实在很低,谁都可以玩,很多新股民,一般都是牛市入市,刚开始一定赚钱,然后是不是都觉得自己非常牛逼,炒股很简单?

今年我还听到不少人说,那些老股民都好胆小,所以新手更容易赚钱,炒股就是要胆子大。

老股民们心里默念:嘿嘿嘿😏

网上有个段子:凭运气赚的钱,最后都能凭实力亏光,讲的大概就是这情况。

投资,至少经历过一二个完整牛熊市,才能真正学到一些有价值的经验。能正视自己的不足和弱点,也是一个很反人性的行为。

以上,聊了几个常见的人性弱点,实际中当然还有更多,但已足以可以看出,成功的投资,确实需要反人性。

投资是一场长期修行,要先能了解自己的弱点,还要能克服它,是不是很难?

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