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光迅科技股票怎么样,光迅科技股票股吧

时间:2022年01月13日 10:33:15来源:投稿浏览:201次
[导读] 智通财经APP获悉,群益证券发布研究报告称,预计光迅科技(002281.SZ)2021/2022公司净利润分别为6.27/7.30亿元,yoy分别为+30.06%和+16.44%,折合EPS分别为0.90/1.05元,目前A股股价对应的PE为25倍和21倍,给予“买进”评级...

智通财经APP获悉,群益证券发布研究报告称,预计光迅科技(002281.SZ)2021/2022公司净利润分别为6.27/7.30亿元,yoy分别为+30.06%和+16.44%,折合EPS分别为0.90/1.05元,目前A股股价对应的PE为25倍和21倍,给予“买进”评级。

群益证券指出,公司具备从芯片到器件、模块、子系统的综合光通信解决方案能力,是国内极少数具备25G光芯片自研能力的光器件厂商,受益行业需求增长,业绩有望持续提升。

群益证券主要观点如下:

事件:公司发布2020年业绩快报,全年实现营业收入60.46亿元,yoy+13.27%;净利润为4.82亿元,yoy+34.79%,EPS为0.72元。Q4单季实现营收17.94亿元,yoy+24.41%;净利润为0.93亿元,yoy+1.34%。公司业绩处于预告区间下限。

另外公司预计2021年Q1净利润为1.20亿元~1.50亿元,去年同期亏损551万元,实现扭亏为盈,Q1业绩超预期。

1.受益5G和数字中心建设,公司2020年实现快速增长,业绩符合预期:2020年公司营收同比增长13.27%,净利润同比增长46.39%,主要是受益于全球5G建设、流量增长和数据中心建设,同时定制化新产品和成熟产品工艺能力与良率提升的红利得到释放,助力公司业绩实现较快增长。净利润增速快于营收增速,主要是高毛利产品占比提高,公司毛利率提升盈利能力增强。Q4单季营收同比增长24.41%,净利润同比增长1.34%。全年看公司业绩实现快速增长,符合预期。

2.产品需求持续增长叠加毛利率提升,2021年1Q业绩超预期:公司预计2021年Q1净利润为1.20亿元~1.50亿元,去年同期受疫情影响严重导致净亏损551万元,实现扭亏为盈。按中值计算,2021年Q1净利润为1.35亿元,主要是受益于全球5G和数据中心建设的需求增长,拉动公司收入增长,同时公司产品结构优化,不断丰富有盈利能力的产品,使得毛利率和净利润上升。公司2021年Q1单季净利润创历史新高,业绩超预期。

3.自研25G光芯片部分实现量产,奠定未来发展基础:光芯片是光模块的核心器件,成本占比约40%-60%,光芯片的性能直接决定光模块的工作稳定性、传输速率、信噪比等属性。公司25G光芯片核心技术已取得明显突破,部分规格芯片已稳定产出并实现量产。自研光芯片将显著降低公司光模块生产成本,提升毛利率和盈利能力,并保障供应链的安全。近几年全球光模块产能向中国转移,国内厂商市场份额显著提升,未来核心器件国产化已成必然趋势。芯片自给率提升,将助力公司抢占高端光模块市场份额,为后续发展奠定基础。

风险提示:1、5G建设不及预期;2、市场竞争加剧的风险;3、光芯片产量不及预期。

本文来源:http://tiandingtougu.com/71239.html

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