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炒股问答

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奇虎360,究竟会借壳什么A股哪家公司而曲线上市?

由于这家大互联网公司的内部业务重新组合需要时间,谁管谁,谁上谁下,谁先上市,怎么上市,让这个猜测变得难度加大。不过,咱们只要紧守安全、搜索两块业务的大致市值,打个适当折扣,检索A股所有在黑市上待售壳资源的各种基本数据,匹配再匹配,排除再排除,这个最终判断其实并不难。

只不过,这个过程还久,不急于目前抛出答案给市场。万一本号判断正确,造成市场波动,并导致奇虎360被迫放弃借壳目标,反而得不偿失。不如跟踪奇虎内部业务的组合、分权、争斗,等待时机成熟,届时做个聚焦甚小的股票矩阵,盲目买入持有,沐浴更衣上香,保佑奇虎不会变盘。相信这个矩阵,将是个2016-2017能显著跑赢股指并很有把握获得较大正收益的组合。

现在股票僵持在3000点,上下不得,买什么呢?作为一个在医药行业工作多年的金融从业人,咱们说下2016-2017的首选板块:医药。及其中的一些干货。

经过多轮大牛大熊,老交易员往往觉得,医药是个小公司聚集的地方,就算恒瑞、白药、同仁堂的市值又如何?是吧。其实,小公司也好,有增长嘛。而且,其实随着时间推移,医药已经渐渐变为中国的大行业之一:中国A股不过3000家,而医药就有224家,占7%+。

把等待IPO的排队企业考虑进来,这个队列中的医药公司数量占比还高过7%,挺好,趋势在这里。同时,看完医药所有2016@1H(上半年的意思)中报的摘要,可以判断,大医药概念,将成为市场上大组合基金甩不开的重要高增长行业,将成为小散户积极配置及交易的黄金个股来源地之一。

除非你对A股彻底没兴趣,否则,必须要干点医药,长期拿着。你就这么想,糖尿病病人吃二甲双胍片,只能是越吃越多,不会变少;中国饮食习惯导致的糖尿病人只会越来越多,不会变少;容易得糖尿病的中国老人只会越来越多,不会变少。有这三个逻辑打底,你可以不买茅台股票,但一定要做医药配置。

美国、欧洲、日本的股指中,医药上市公司从来都是非常重要的组成部分。譬如,美国道琼斯指数中,强生、默克、辉瑞均为市值较大的医药成分大股,而且换其他公司也不会换医药公司,太稳定了。中国总有一天也会如此,我们正处在这个变化的过程中,请大家把握机会。

闲话不说,看了下224家医药公司(如果主营之外,加上一些医药附属业务也算,这个版块总量可以涵盖近300家A股上市公司),总体重点要看医疗服务、血制品、处方药、医药流通、CRO等五块。大家务必重视读下以下概要。

医疗服务。从来是个高增速的子行业,扣除非医疗服务部分的贡献,上半年医疗服务公司的收入同比增长为30%,利润同比增长为32%,这非常不错,而且肯定还将延续,会是熊市中的好公司。估计会有更多现金充裕的其他行业大公司将通过购并强行进入到这个高增速行业,赶紧并表,推进融资,实现双赢扩张。这里,我觉得爱尔眼科不错。

血制品。大家都知道我比较喜欢博雅制药。没错,对这公司,我一直看法比较积极:市值小、股东强、提价好、前途大。这公司不就是因为在江西这个相对穷省吗,否则市值早就奔400亿+去了,现在100多亿。中国年需求血浆1.5万吨,而供给只有不到一半,严重供不应求,而且需求还在涨,这个行业没有天空的上限。今年上半年,血制品行业,收入同比去年同期增加30%,利润同比增50%,很好,中期看不到变化,买入持有是个合理选择。

处方药。这行业不适合看小公司、新公司,就得看老公司,增长点在老外大公司专利过期后的仿药放量,成本低,放量快,尤其是恒瑞这样的老牌大公司,执行力信得过。这个子行业的收入和利润同比增长很一般,只看恒瑞吧,看多了也差不多。这么多年了,恒瑞从不让人失望,这是中国未来的辉瑞、默克。体量其实很不小了,但恒瑞上半年收入和利润仍双双同比20%+,手动点赞100。这个行业,就看新药能力、仿制能力以及全国性合规销售体系落实能力,恒瑞可以有。其实,你说是恒瑞市值大,也就1000亿,龙头医药公司,1000亿大不大?当然这是个各人看法不一的迷思,中国GDP可70万亿了。还有,恒瑞股价可是横盘很久了。

CRO。就是研发外包,譬如临床的外包,临床前的外包。去年8月,中国最大的CRO公司药明康德,宣称以33亿美元私有化,激发的争议还不小。国内浙江有个泰格CRO,也很不错,智慧医疗、三方影像等服务概念比较大。药明康德的收入数字和泰格差不多,只不过一个标价是美元,另一个是人民币,体量差7倍。我看好泰格的潜力和市值优势。这个行业不存在赢家通吃,服务细分很多,目前现有公司覆盖不够,后来者还有后发优势。药品一致性评价政策还会给CRO带来新增长空间。

医药流通。这个子行业增速也不错,上半年收入同比去年增加18%,利润增加24%。去年的招标降价,给这行业是沉重打击,但从结果看,医药流通行业抗打击能力真强。这行业十年前,在医药行业中根本不赚钱,就是个高换手、高杠杆的服务,毛利极低,累死人不赚钱,有点像是股票配资。90年代末我在一家大型医药工业集团工作,参与和了解的一些流通企业并购,几乎100%是赔钱的,因为利润全部留在医药工业了,现在情况有改变,出了一批“九州通”式样的上市公司,还不错。以后是大鱼吃小鱼,营改增,两票制,一招鲜,新业务,行业赢家会通吃,过五年行业会整合得剩不了几个巨头。我觉得嘉事堂不错。

总体而言,散户50%资金应该配置医药,踏实、稳定、无黑幕、不跳票。行了,医药先说到这里吧。过几天会顺序安排细说互联网、黑科技、大消费、新能源、新材料等行业的上市公司,请密切关注本文作者为主笔的公众号“波音大飞机”、“知新派V”。

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