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健康元股票2021年目标价

「想选基金」上投摩根医疗健康股票,附第42周仓位和股债配比建议

在李先生的量化模型中上投摩根医疗健康股票74.905分(2021.10.17),获得银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:

基金公司

上投摩根基金管理有限公司成立于2004年,目前资产管理规模超1975.48亿元,在所有公募基金公司中排名33。旗下偏股型基金规模约348亿元,近一年平均收益率为38.51%,而近一年沪深300收益率仅为2.78%。旗下共有在职基金经理32人,平均从业年限为5年,其中从业年限10年以上的基金经理4位,在5年到10年的基金经理11名,占比超46%。

综合来看,该基金公司投资能力稍差,持续能力一般,管理能力很强。综合表现良好。

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基金经理

上投摩根医疗健康股票的经理人方钰涵女士,硕士,2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理;自2019年8月起担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。从业年限3.21年,未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。曾获得过金牛奖1次,金基金1次,目前管理基金规模31.09亿元,管理基金数量2只。

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其管理的混合型基金年化回报约29.96%,近两年管理的混合型基金最大回撤为27.96%,同类基金经理为21.92%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近两年夏普比率为0.12,同类基金经理为0.07,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强,超越六成的基金经理,在行情上行时表现较好。

综上来看,该基金经理投资管理经验略显不足,管理的基金整体业绩波动风险较大,盈利能力处于同类平均水平。综合表现中等。

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基金产品

上投摩根医疗健康股票成立日期2015年10月21日,目前规模13.65亿元,业绩比较基准为:85%×申银万国医药生物行业指数收益率+15%×中债总指数收益率,目前的投资主板占56.5%,中小板占1.7%,创业板占41.8%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级16次。

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该基金成立至今,总收益为166%,复合年化收益为17.8%,同期同类平均增长了71.55%,复合年化增长仅为13.76%。近三年夏普比率为1.73,超越73%的同类,处于同类基金中上游水平;近三年最大回撤为27.96%,超越10%的同类,处于同类基金下游水平;近三年波动率为26.59%,超越34%的同类,处于同类基金中下游水平。该基金持有人以个人为主,占比为88.29%,较上期增加17.33%,该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于92.9%。

综上来看,该基金是一只股票型基金,重点投资于健康产业相关的优质上市公司,近期风格偏向蓝筹,持股策略倾向于中长线,激进型和积极型的投资者可以重点配置,稳健型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。

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已入选“想选基金”的基金:

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参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在6.7成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例45:55。目前“想选基金”组合持仓:兴全合润混合(金牌)、交银精选混合(金牌)、中欧时代先锋股票(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:

「想选基金」上投摩根医疗健康股票,附第42周仓位和股债配比建议

“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

货币基金本周建议占比26%,目前持仓占比26.16%;

兴全合润本周建议占比3%,目前持仓占比3.90%;

交银精选本周建议占比3%,目前持仓占比2.84%;

时代先锋本周建议占比3%,目前持仓占比3.73%;

稳健增长本周建议占比3%,目前持仓占比2.97%;

产业债券本周建议占比62%,目前持仓占比60.41%;

目前组合仓位7.4成,股债配比54:46,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立至今涨幅2.24%。

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“想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全合润本周建议占比4%,目前持仓占比4.74%;

交银精选本周建议占比4%,目前持仓占比4.64%;

时代先锋本周建议占比4%,目前持仓占比4.69%;

稳健增长本周建议占比4%,目前持仓占比5.68%;

产业债券本周建议占比84%,目前持仓占比80.25%;

目前组合满仓2w,目前组合股债配比55:45,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立以来涨幅2.59%。

「想选基金」上投摩根医疗健康股票,附第42周仓位和股债配比建议

“想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全合润本周建议占比4%,目前持仓占比5.58%;

交银精选本周建议占比4%,目前持仓占比5.11%;

时代先锋本周建议占比4%,目前持仓占比5.89%;

稳健增长本周建议占比4%,目前持仓占比6.39%;

产业债券本周建议占比84%,目前持仓占比77.03%,下周一定投300;

目前组合股债配比59:41,与本周股债配比建议相差较大,本周资金全部投向产业债券。该组合成立以来涨幅3.97%

「想选基金」上投摩根医疗健康股票,附第42周仓位和股债配比建议

“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅-0.01%。每季度对持仓重新评级并调整。

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大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。

投顾人员:
陈建平  投顾编号:A1150615030001
袁红军  投顾编号:A1150619060003
孙 腾  投顾编号:A1150615100001
舒晓飞  投顾编号:A1150613120001
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