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南方航空股票怎么样?

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南方航空(600029)三季报点评:客座率收益双升 汇兑压制业绩成长

投资要点:

1-9 月扣非业绩下降44%,汇油扰动拖累Q3 业绩下降52%,扣汇利润总额同比收窄37pcts。2018 年1-9 月公司实现营业收入1088.9 亿元,同比增长13.3%;实现归母/扣非净利润分别为41.8 亿/36.6 亿,同比下降40.8%/44.1%;对应每股收益为0.4 元,基本符合预期。加权平均资产收益率ROE 减少8.8pcts 至6.3%;毛利率同比减少2.1pcts 至13.6%。其中Q3 实现营收/净利润分别为413.3 亿/20.4亿,分别同增15.4%/-52.4%。Q3 净利润同比减少22.4 亿,预计受汇兑损失约15.9 亿和航油成本推动营业成本增长16.2%的影响。Q3 扣汇利润总额同比下降15.4%至48.8 亿,较净利润跌幅收窄37pcts。

风险因素:宏观经济下行;人民币大幅贬值;国际油价快速上涨。

盈利预测及投资评级。考虑汇率油价扰动持续,Q4 进入航空淡季,我们下调公司2018~2020 年EPS 预测至0.27/0.49/0.61 元(原预测分别为0.42/1.02/1.39 元),当前股价对应22/12/10 倍PE。预计Q4 外围风险扰动持续,供需结构改善有望推动收益上行。预计Q4 外围风险扰动持续,供需结构改善有望推动收益上行。

目前股价对应估值处于中期底部,关注阶段性反弹,维持“买入”评级。

以上是三季度点评。

个人看法:南方航空,航空股是最近的热门概念,人民币还是大幅度升值之后最受益的股票之一,同时原油在暴跌之后也开会收益。上周五集体拉了涨停,现在没有回落多少,资金还在里面 后市可以继续看高。

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