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美国管控半导体升级,对股市会有什么影响?

从中兴事件到华为事件,再到中美贸易战,直至今日美国管控半导体升级,其实国内人士已经见怪不怪,只会更加推近国产替代加速运行,对股市半导体及元件只有推进作用,特别是龙头核心企业。

数据说明一切:去年半导体及元件板块走势足以说明一切,从2019年初最低点2550点,直至到今年2月底6878点,整个板块涨幅逾两倍之多,出现2019年一大批牛股如兆易创新,汇顶科技,圣邦股份,北方华创等。

如今中国已经连续多年成为全球最大的集成电路市场,占全球市场的需求比例逐年增加,美国越是抵制,国产替代空间越是强烈,需求越是猛烈。

数据显示:国际市调机构ICInsights近来公布2020年第一季全球10大半导体厂商销售排名,前5名分别是英特尔、三星、台积电、SK海力士、美光。不过,不同于去年的是,6到10名则出现了两家新厂商,分别是第9名(去年排名11)的NVIDIA,以及第10名(去年排名15)的海思半导体。而海思,更是首次进入前10大排行榜的中国半导体企业,创下新历史。

在2020年第一季,海思的智能手机处理出货量为2221万,虽与去年的2217万相差不远,但由于高通市场占有率明显下降,从去年同期的48.1%降至32.8%,海思因而超越高通成为中国智能手机处理器Q1出货龙头。

而且国家政策以及投资支持力度不断加大背景下,集成电路以及国产芯片在国内发展势如破竹。今年1月中旬,中芯国际14nm生产线正式投产,提前一年实现量产,12nm亦开始客户导入。据中芯国际官网报道,中芯南方集成电路制造有限公司已于2019年第三季度成功量产第一代14纳米FinFET工艺,这是国内第一条14nm工艺生产线,成为中国内地最先进的集成电路生产基地。据悉,中芯国际从2015年开始研发14nm,目前良品率已经达到95%,意味着提前一年《国家集成电路产业发展推进纲要》完成了重要发展目标。

千亿级国家大基金二期近日正在出手:紫光展锐50亿元增资已到账 成为大基金二期首个投资项目。内地芯片制造龙头中芯国际发布公告,国家大基金二期与上海集成电路基金二期同意分别向附属公司中芯南方注资15亿美元、7.5亿美元。按照当下汇率计算,注资分别折合人民币106亿元、53亿元。

集成电路设计企业“两免三减半”所得税优惠政策延续,表明国家大力扶持IC产业发展的决心,国内半导体板块核心发展逻辑仍是接下来几年基调。预计后续国家针对集成电路产业仍将加大政策、资金支持,实现集成电路国产化!重点关注芯片产业链相关公司:半导体存储(兆易创新、北京君正);光学芯片(韦尔股份);射频(三安光电、卓胜微);模拟(圣邦股份);设计(紫光国微、汇顶科技、博通集成、景嘉微、中颖电子);IDM(闻泰科技、士兰微、扬杰科技);设备(长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业);材料(兴森科技、中环股份、石英股份);封测(长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电)。

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